Heute beschreibe ich für Sie die Geschichte meines Klienten, es handelt sich um eine Person, die in der Schweiz nach Altersvorsorge sucht.
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Der Kunde suchte Hilfe bei der Auswahl und Erledigung von Formalitäten im Zusammenhang mit der dritten Säule der Altersvorsorge. Und ich habe der Kundin geholfen, indem ich sie mit einem vertrauenswürdigen Versicherungsberater verbunden habe.
Wie ich einem Kunden beim Kauf einer Altersvorsorge der dritten Säule in der Schweiz geholfen habe
Aus diesem Text erfahren Sie unter anderem:
Wie mich ein Kunde auf der Suche nach einer dritten Säule in der Schweiz gefunden hat
wann die Kontaktaufnahme seitens des Kunden erfolgte
wie schnell ein Kunde auf der Suche nach der dritten Säule in der Schweiz den Kontakt zu einem Versicherungsberater erhielt
wie schnell der Kunde Unterstützung und ein Angebot für die dritte Säule erhielt
Wie mich ein Kunde auf der Suche nach einer dritten Säule in der Schweiz gefunden hat
Ein Kunde auf der Suche nach der dritten Vorsorgesäule in der Schweiz kam zu mir, als er im Internet nach Informationen zu dieser Vorsorgesicherung suchte.
Ich veröffentliche derzeit Informationen zu den häufigsten Fragen von Personen, die in der Schweiz eine dritte Säule suchen.
Wie viel kostet eine solche Vorsorgesicherung, wie sind die Regeln für die Zahlung von Beiträgen und Leistungen, wer kann von der dritten Säule profitieren usw. Das sind die am häufigsten gestellten Fragen.
Wie die Kundin hat sich bei mir gemeldet
Der Kunde kontaktierte mich am 29. Dezember 2023 über die Website. Nachdem der Kunde das Kontaktformular ausgefüllt hatte,
Nachdem die Kundin dieses Formular ausgefüllt hatte, erhielt sowohl sie per SMS die Kontaktdaten des Versicherungsberaters als auch der Berater die Kontaktdaten des Kunden.
Bereits Anfang Januar hat der Kunde mit unserem Versicherungsberater des Vertrauens gesprochen.
Wie schnell der Kunde Unterstützung und ein Angebot für die dritte Säule erhielt
Nach dem ersten Gespräch erstellte der Berater ein Versicherungsangebot für die dritte Säule und schickte es an meinen Kunden. Nach einigen Tagen entschied sich der Kunde, seinen Ruhestand in der Schweiz über die dritte Säule abzusichern.
Siehe auch:
Review Wie ich einem Kunden beim Kauf einer Altersvorsorge der dritten Säule in der Schweiz geholfen habe.